Planification de la retraite · Québec

Pourquoi planifier sa retraite
au Québec est essentiel

La RRQ et la PSV couvrent environ 40 % du revenu dont tu auras besoin. Le reste te revient. Plus tu commences tôt, plus ce sera facile. Même si tu commences tard, il y a toujours quelque chose à faire.

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La retraite coûte plus cher que tu le crois

La plupart des Québécois sous-estiment le montant nécessaire pour maintenir leur niveau de vie à la retraite. On calcule rarement les 25 à 30 ans de dépenses qui s'étalent devant nous une fois qu'on cesse de travailler.

Les régimes gouvernementaux (RRQ et PSV) sont essentiels, mais ils ne suffisent pas. Ensemble, ils représentent souvent moins de 40 % du revenu dont tu auras besoin. Le reste doit provenir de tes épargnes personnelles.

La bonne nouvelle : avec une stratégie structurée, bâtir ce complément de revenu est tout à fait réalisable. Le problème, c'est que la majorité des gens attendront trop longtemps avant de commencer.

40 %

Part du revenu couverte par la RRQ + PSV en moyenne

25 ans

Durée moyenne de la retraite au Québec

1 366 $

Rente RRQ maximale mensuelle à 65 ans (2025)

D'où viendra ton revenu de retraite?

Régimes gouvernementaux

RRQ (Régie des rentes du Québec) + PSV (Pension de la Sécurité de la Vieillesse). Ensemble, environ 1 500 à 2 000 $ par mois pour la plupart des travailleurs, rarement plus.

Régime d'employeur (REER collectif)

Si ton employeur offre un régime collectif ou des cotisations matching, c'est un avantage considérable. Si ce n'est pas le cas ou si tu es autonome, cette source disparaît.

Épargne personnelle (REER, CELI)

C'est toi qui décides combien tu mets, où tu investis et comment tu structures tes retraits. C'est la source de revenus sur laquelle tu as le plus de contrôle, et la plus importante à optimiser.

Comment planifier sa retraite étape par étape

La planification de la retraite n'est pas un événement unique, c'est un processus continu qui évolue avec ta vie. L'important, c'est d'avoir un plan, de le mettre en action, et de l'ajuster régulièrement.

Avec Simon, tu ne repars pas avec une feuille de calcul générique. Tu obtiens un plan concret, adapté à ton revenu réel, tes objectifs de retraite et ta situation familiale actuelle.

Affilié à iA Groupe financier, l'une des plus grandes compagnies d'assurance et d'investissement au Canada.

  • 1

    Définir l'âge et le style de vie visés

    À quel âge veux-tu prendre ta retraite? Quelle sorte de vie veux-tu mener? Ces réponses déterminent ton objectif d'épargne.

  • 2

    Calculer l'écart à combler

    On projette les revenus gouvernementaux attendus et on calcule ce que tes épargnes personnelles doivent générer pour combler l'écart.

  • 3

    Établir une stratégie d'épargne

    REER, CELI, ou les deux? Quel montant mensuel? Quel profil de risque? On automatise les cotisations pour que ça soit simple.

  • 4

    Intégrer la protection

    Un plan de retraite sans protection est fragile. Assurance vie, invalidité et maladies graves évitent que tout soit compromis par un imprévu.

  • 5

    Réviser chaque année

    Augmentation, enfant, achat de maison : ta situation évolue. Ton plan doit évoluer avec toi.

Tes questions sur la planification de retraite

Des réponses claires, sans jargon.

La règle générale est d'avoir entre 70 % et 80 % de ton revenu préretraite pour maintenir ton niveau de vie. Si tu gagnes 70 000 $ par an, tu aurais besoin d'environ 50 000 $ à 56 000 $ annuellement à la retraite. En soustrayant les prestations gouvernementales (RRQ + PSV), le reste doit venir de tes épargnes personnelles (REER, CELI, régime collectif). Simon peut calculer ce chiffre précisément selon ta situation et t'aider à créer un plan pour l'atteindre.
La Régie des rentes du Québec (RRQ) verse une rente mensuelle calculée en fonction de tes années de cotisation et de ton revenu moyen. En 2025, la rente maximale à 65 ans est d'environ 1 366 $ par mois, mais la plupart des Québécois reçoivent entre 600 $ et 900 $ par mois. Ajouté à la Pension de la Sécurité de la Vieillesse (PSV) d'environ 700 $ à 65 ans, ces deux sources combinées couvrent rarement plus de 40 % du revenu nécessaire. Tu peux consulter ton relevé RRQ sur le site de Retraite Québec pour estimer ta rente personnelle.
Idéalement dès tes 20 ans : les intérêts composés travaillent pour toi sur plusieurs décennies. Mais il n'est jamais trop tard. Les 40 et 50 ans ont souvent un revenu plus élevé pour cotiser davantage et rattraper le temps perdu. La clé, c'est de commencer maintenant, peu importe ton âge. Un plan commencé à 45 ans est infiniment mieux qu'aucun plan du tout.
Oui. Même de petites contributions régulières font une grande différence sur le long terme. 100 $ par mois investi à 30 ans peut devenir plus de 150 000 $ à 65 ans (à un taux de rendement de 6 % composé annuellement). L'important, c'est d'établir une habitude d'épargne automatique adaptée à ton budget actuel, puis d'augmenter graduellement au fur et à mesure que ton revenu progresse.

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